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產品介紹 Product Introduction
股票期權係統是互融雲針對股票市場需求而研發出來的、專注於股票投資的金融服務係統,目前主要針對於場外個股期權。
場外個股期權係統功能包含從注冊、認證、充值、詢價、認購、行權、提現的整個業務流程的管理,搭配有用戶賬戶、平台賬戶、股票信息、員工業績、銷售渠道、網站運營、以及數據統計等功能共同支撐整個期權業務。另外係統引入股票行情實時、三方支付、短信、電子簽章等接口,使平台功能更智能化。該係統一方麵幫助平台整合客戶資源,滿足客戶參與個股期權的需求,另一方麵幫助平台整合券商資源,擴大券商經營收入,進而實現平台獲利。
  • 標準係統版本號
    V2.0
  • 知識產權登記號
  • 支持版本類型
    基礎版、流程版、增強版、集團版
  • 業務整合類型
    線上線下整合、資產端多業務整合
    資金端業務整合
係統特色 System Features
功能結構 Functional Structure
功能清單 Feature List

網站功能清單
模塊 欄目 功能點 功能介紹

網站首頁

標題欄

 

首頁、詢價交易、新手指引、關於、個人中心

輪播圖

 

點擊輪播界麵進入對應資料界麵,活動介紹

快速注冊登錄入口

 

點擊即可進入注冊/登陸界麵

網站公告

 

公告以滾動形式展示,點擊進入公告內容界麵

指數顯示

 

顯示上證指數、深證指數、創業板指數漲跌幅(對接三方接口)

詢價快速入口

 

點擊開速進入詢價界麵,可進行詢價,認購

股票行情快速入口

 

點擊進入股票行情入口,進入可查看股票行情,可詢價、認購(對接三方接口)

最近交易

 

展示最近交易記錄

最優交易

 

展示盈利排行榜,購買的股票,盈利金額,盈利比例

新聞資訊

 

最新股票期權新聞動態(對接新聞接口)

詢價交易

詢價

標的股票

搜索,查看股票行情(可查看新聞,公告,資金流向,功能上可加入自選,詢價認購),可立即認購進入認購界麵

名義本金

列表選擇:根據係統給出名義本金進行選擇,點擊即選中;自定義輸入:手動輸入名義本金金額

行權周期

時間選擇:根據係統給出時間進行選擇,點擊即選擇成功

詢價

展示詢價結果,顯示名義本金金額,權利金金額,權利金比例等,可進行立即認購進入交易界麵

認購

標的股票

此功能已開啟

名義本金

此功能已開啟

行權周期

此功能已開啟

均價交易

即以行情均價交易

支付金額

權利金金額

我已閱讀並同意XX協議

認購協議,文字描述

交易規則

交易隊則說明,文字描述

立即認購

點擊進行認購,確認支付金額

新手指引

 

 

交易規則,名詞解釋,常見問題(圖文說明)

關於

 

 

平台介紹,介紹,文字說明

個人中心

賬戶管理

注冊

填寫用戶基本信息,手機號,以及注冊須知勾選,進行注冊

登錄

輸入賬號信息進行登錄

賬戶餘額

餘額顯示

充值

點擊充值進入充值界麵,選擇充值方式,金額,進行充值

提現

選擇銀行卡、添加銀行卡功能,輸入金額,確認提現,以及注意說明

交易明細

記錄用戶交易記錄,充值、提現、認購、行權等金額變動

實名認證

記錄是否實名認證,未實名的可進行實名認證,認證姓名和身份證號碼

手機號

記錄用戶手機號,以及更換手機號流程

我的銀行卡

添加銀行卡,銀行卡管理,以及添加規則文字說明

修改密碼

修改用戶登錄密碼

提款密碼

設置用戶提現密碼,以及修改方式

退出登錄

 

我的訂單

認購

認購界麵

持倉

記錄以認購的期權信息,以及認購時間,認購期限等

詢價記錄

記錄用戶對股票進行詢價的曆史記錄

我的自選

搜索

股票搜索,該功能已經開啟

自選股列表

記錄我的自選股票,可進行認購詢價,添加、刪除自選股

我的消息

消息列表

記錄消息名稱,消息描述,以及消息時間

消息詳情

可查看消息內容

谘詢電話

一鍵撥號

 

 

 

 

ERP功能清單
模塊 欄目 功能點 功能介紹

業務中心

我的任務

快速處理任務

 

辦結期權業務

查看明細,記錄已經辦結的業務

我參與的項目

查看明細,記錄我參加過的項目

期權業務管理

認購申請審批

錄入進場價並通過認購申請、查看詳細信息;記錄認購基本信息,包括項目編號、用戶姓名、用戶帳號、機構代碼、股票代碼、股票名稱等詳細信息

行權申請審批

可錄入出場價並通過行權申請、查看詳情,記錄認購基本信息,包括項目編號、用戶姓名、用戶帳號、機構代碼、股票代碼、股票名稱等詳細信息

期權業務查詢

認購申請中項目

股票認購申請中項目列表,可查看詳情,根據字段進行搜索

期權持倉中項目

持倉項目列表,可查看詳情,根據字段進行搜索

行權申請中項目

股票行權申請中項目列表,可查看詳情,根據字段進行搜索

期權已結算項目

股票行權成功項目列表,可查看詳情,根據字段進行搜索

過期失效期權

記錄未行權,過期失效期權項目列表,可查看詳情,根據字段進行搜索

資金結算管理

資金結算管理

結算申請審核功能:對平台,券商,客戶進行資金結算,可查看詳情,根據字段進行搜索;記錄資金結算列表

資金結算日誌

資金結算信息列表,包含結算時間,結算完成時間,可查看詳情,根據字段進行搜索

期權款項台賬

期權認購台帳

客戶認購期權總金額台帳列表,可進行對賬,查看明細,導出到Excel

券商認購台帳

客戶認購劃分到券商部分的金額台帳列表,可進行對賬,查看明細,導出到Excel

平台服務費台賬

平台提點收取台帳列表,可查看明細,導出到Excel

期權行權台帳

已行權的台帳列表,可進行流水對賬,查看明細,導出到Excel

渠道傭金台帳

渠道推薦傭金台帳列表,可進行核銷對賬,查看交易明細,導出到Excel

客戶推薦傭金台帳

客戶推薦傭金台帳列表,可進行核銷對賬,查看交易明細,導出到Excel

期權認購日誌

期權認購列表,可查詢,導出到Excel

期權行權日誌

期權行權列表,可查詢,導出到Excel

服務費對賬日誌

期權行權列表,可查詢,導出到Excel

渠道傭金對賬日誌

渠道傭金對帳列表,可查詢,導出到Excel

客戶推薦對賬日誌

客戶推薦傭金對賬列表,可查詢,導出到Excel

期權合同管理

合同模板製作

功能主要有新增模板類型、修改、刪除、查看係統要素,導出係統要素以及添加、修改、刪除合同模板文檔

合同信息管理

包含上傳對已生成的合同,合同添加,刪除,以及查看明細

合同信息查詢

對已生成的項目項目合同進行查詢,查看,已經合同下載

合同要素管理

合同要素列表,可添加,刪除合同要素

運營中心

個人用戶管理

客戶賬號管理

賬號密碼許改,禁用賬戶,主要記錄用戶注冊賬號、注冊時間、手機號、證件號碼登等基本信息

銀行卡管理

記錄用戶銀行卡列表,可添加,刪除銀行卡

禁用用戶管理

禁用賬戶列表,可對禁用賬戶進行解禁

用戶登錄日誌

用戶登錄時間,地點,ip的信息記錄

邀請推薦管理

推薦碼生成功能,記錄注冊用戶推薦用戶個數,被推薦人詳細信息,推薦獲得傭金的記錄,可查看明細

用戶賬戶管理

用戶資金管理

顯示用戶餘額,凍結金額,購買期權金額,記錄用戶交易記錄,可進行審核,可查看交易明

用戶資金充值

記錄充值記錄,可查看明細

用戶提現管理

提現審核、提現記錄,記錄包含提現審核中,提現審核成功,提現審核失敗

用戶交易管理

記錄用戶資金交易明細,包含充值、提現、認購、行權等金額的流水變動明細

平台賬戶管理

平台賬戶充值

記錄平台賬戶資金充值記錄,可產看詳細信息

平台資金提現

記錄平台提現記錄,可查看詳情,提現審批

平台資金明細

記錄平台資金了收支明細,查看詳情

股票信息管理

股票信息列表

記錄股票期權基本信息,包含股票名稱,代碼,最新價格,期權規則等,功能上可添加股票,編輯股票信息,刪除股票信息,期權數據導入

信息修改日誌

記錄期權價格修改日誌

員工推薦管理

推薦碼生成

生成員工推薦碼

推薦個數查詢

員工推薦客戶數量列表

推薦業績查詢

員工推薦客戶獲得收益列表,可查看詳細信息

銷售渠道管理

合作機構管理

合作機構基本信息以及傭金比例列表信息,添加、刪除、編輯、查看合作機構的詳細內容

機構人員管理

合作機構員工列表,可進行添加,刪除,編輯,查看等功能,也可以進行批量導入員工

渠道傭金日誌

渠道傭金發放列表,可查看交易明細,可導出Excel

網站內容管理

頂級標題分類管理

文章的一級分類管理,添加、刪除、編輯站內文章分類

文章分類管理

文章管理,添加、刪除站內文章、公告的記錄

平台協議管理

站內協議的添加及刪除

banner管理

banner管理,添加、編輯、刪除對輪播圖

鏈接管理

網站連接外網網站管理,添加、刪除、編輯

站內信管理

新增站內信

建立站內信,可設置標題,類型,選擇接受人,是否全員發送;也保存至草稿箱、取消、立即發送的功能

站內信草稿

對已經保存的站內信進行修改、刪除、發送

已發信件箱

已發送站內信列表,可查看內容,刪除記錄

已刪除信件箱

存儲刪除的站內信,可在此刪除,及徹底刪除

係統收件箱

係統收到的信件記錄,可進行刪除

用戶收件箱

用戶收到的信件記錄,可進行刪除

已刪係統信件

存儲刪除的係統信件,可在此刪除,及徹底刪除

已刪客戶信件

存儲刪除的用戶信件,可在此刪除,及徹底刪除

站內信類型管理

站內信類型列表,添,加刪除,修改站內信類型

係統管理

係統管理

後台賬戶管理

係統使用者賬號、角色、權限的管理

法律主體管理

基本信息,主體法人代表,個人主體個人代表,以及主體個人代表信息列表

通用參數配置

各類數據字典管理

流程引擎管理

所有流程任務總表、流程待辦管理以及流程中處理人或角色的配置調整

係統安全管理

係統中係統日誌、接口日誌以及備份等的管理

ERP參數配置

係統環境參數、手機端參數配置、基礎配置參數、短信賬號配置、信息模板管理

 

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