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北京互融时代软件有限

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产品介绍

互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统,可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展,将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类,能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率,改善销售过程的合规程度,增加企业业务收入,降低业务风险。

系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上,支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理,包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色,用户可以随时登录系统,审批借款合同和投资协议,管理债权价值,进行债权匹配等操作。

解决用户痛点问题

财务管理服务模式,打造传统服务转型最佳实施方案

助力打造财富管理系统,有效管理获客、投资、产品、员工等,构建完整交易链条

网络拓扑式管理线下投资客户

  • 客户档案管理

    智能客户分类,筛选重点客户,锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户,大数据分析客户行为,以防客户档案丢失。

  • 客户关系维护

    智能定期客户回访,建立关怀记录,编辑关怀对象,智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

  • 客户资源分配

    后台端智能一键客户资源分配,授权共享人信息,线上查看客户资料防止老销售离职,带走客源,解决异地同步网络办公。

  • 客户网站管理

    后台大数据管理网络账号,开通财富账号、绑定财富账号,安全,便捷,易管理。

投资客户简易操作流程

点击投资,并通过提示完成支付流程。

投资产品管理

资金账户管理

内部员工管理

业务中心报表管理

后台端样例

多版本支持

多版本支持,web网页、androids app、ioses app\微信h5,保证客户交易随时随地,全面的用户体验,可以满足不同的用户需求。

  • 微信公众号

  • 小程序

  • ioses

  • androids

技术安全

  • 数据传输安全

    数据安全加密

    数据校验

    用户不可否认性

  • 防注入安全

    用户和管理权限区分

    参数化验证

    漏洞扫描

  • 防信息丢失

    账户双重认证

    动态密钥

    第三方认证

    vpn技术

  • 网络安全

    保密性

    完整性

    可用性

    vpn虚拟专用网络

  • 数据库灾备

    全量备份

    数据库自动备份

    双机热备

    异地备份

互融云技术架构

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