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產品介紹 Product Introduction
互聯網理財係統是依托於P2P網貸係統,為滿足理財客戶對線上理財產品的多樣性需求而研發的新型理財係統,分為D計劃、U計劃、散標投資三大產品類型。
D計劃:投資人在網站購買此理財計劃,投資款將轉入收款專戶賬號中,平台對理財訂單匹配線下債權庫的債權,投資人可查閱債權清單,平台定期派發收益。
U計劃:投資人在網站購買此理財計劃,投資款將轉入收款專戶賬號中,平台對理財訂單匹配線上債權庫的債權,投資人可查閱債權清單,平台定期派發收益。
散標投資:精選優質債權,線上直接募集資金,借款人直接還款給投資人。
互融雲團隊在PC理財係統的基礎上配套研發了移動端理財係統,涵蓋安卓、ioses、微信端、手機wap。
互融雲互聯網理財係統彌補了P2P網貸係統投資產品單一化的問題,滿足了投資人隨投隨取、多種產品、多種選擇、風險更小、收益更多等貼心需求,讓平台運營起來的玩法更加多樣,為平台在眾多競爭對手中脫穎而出助上一臂之力。
  • 標準係統版本號
    V2.0
  • 知識產權登記號
    2016SR116928
  • 支持版本類型
    基礎版、流程版、增強版、集團版
  • 業務整合類型
    線上線下整合、資產端多業務整合
    資金端業務整合
係統特色 System Features
功能結構 Functional Structure
功能清單 Feature List

網站功能清單
模塊 欄目 功能點 功能介紹

網頁部分

首頁

頂部導航

客服電話、幫助中心、登陸、免費注冊(注冊時推薦碼選填)

體驗標

優惠券投資,不用現金,平台派發收益

欄目導航

首頁、我要借款、關於、幫助中心

banner圖

營銷活動展示圖片

網站公告

網站公告

網站統計

累計投資總額,平台交易筆數,投資人數量,平台安全運營天數

穩贏理財

展示三款最新理財產品

宣傳展示區

回報豐厚,安全保障,新手指南,百元起投

我要注冊

快速注冊、登陸模塊、手機號注冊

在線谘詢

在線qq客服,可直接在線溝通

推廣鏈接

騰訊、微信二維碼、微博鏈接等

媒體報道

後台發布的媒體報道類文章,可動態編輯

新手指南

後台發布的新手指南類文章,可動態編輯

我要理財

D債權轉讓

D計劃列表

散標投資

直投標,債權標標的列表

U債權轉讓

U計劃列表

關於

簡介

基本介紹、企業文化、對社會貢獻等、資質照片

團隊介紹

介紹團隊組織成員信息

招賢納士

發布團隊招聘信息的頁麵

聯係

聯係方式,郵箱,400電話,地址

安全保障

網站安全信息展示區

對投資人利益保障的說明

優惠活動

優惠活動介紹展示區

活躍線上用戶的營銷頁

個人中心

賬戶縱覽

資金信息,交易信息,收益信息

我的散標

回款中標,投標中標,已結清標,投標失敗,體驗標

我的理財

購買中理財,持有中理財,已完成理財,已退出理財,已失敗理財

我的優惠券

未使用優惠券,已使用優惠券,已過期優惠券,如何獲取優惠券介紹

我的積分

積分獲取時間,獲取積分數量,獲取積分詳情

我的邀請

邀請注冊的用戶列表

賬戶設置

修改手機號碼,實名認證,三方賬戶信息查看,電子郵箱設置

資金明細

按照不同交易類型展示交易的資金明細

 

 

 

ERP功能清單
模塊 欄目 功能點 功能介紹

客戶中心

借款意向客戶

我的意向客戶

個人建立或分配的借款類意向客戶,可以添加、查看、修改、跟進、轉化和設置跟進時間

意向資源分配

個人建立或分配的借款類意向客戶,可以添加、查看、修改、意向分配

跟進記錄管理

查看跟進詳情,對跟進記錄進行點評

已轉化為正式客戶

查看已轉化的正式借款客戶列表

已排除意向客戶

查看已排除的意向借款客戶列表

投資意向客戶

我的意向客戶

個人建立或分配的投資類意向客戶,可以添加、查看、修改、跟進、轉化和設置跟進時間

意向資源分配

個人建立或分配的投資款類意向客戶,可以添加、查看、修改、意向分配

跟進記錄管理

查看跟進詳情,對跟進記錄進行點評

已轉化為正式客戶

查看已轉化的正式投資客戶列表

已排除意向客戶

查看已排除的意向投資客戶列表

企業借款客戶管理

客戶檔案管理

企業客戶信息,可以新建、查看、編輯、刪除、業務往來、導出excel、加入黑名單

客戶資源分配

查看企業客戶信息,授權共享人

網站賬號管理

開通p2p賬號,綁定p2p賬號

資金賬戶管理

查看線上企業用戶資金信息

個人借款客戶管理

客戶檔案管理

個人客戶信息,可以新建、查看、編輯、刪除、業務往來、導出excel、加入黑名單

客戶資源分配

查看個人客戶信息,授權共享人

網站賬號管理

開通p2p賬號,綁定p2p賬號

資金賬戶管理

查看線上個人用戶資金信息

企業債權客戶管理

客戶檔案管理

D計劃和U計劃需要的功能,企業收款專戶信息,可以新建、查看、編輯、刪除、業務往來、導出excel、加入黑名單

網站賬號管理

開通p2p賬號,綁定p2p賬號,禁用,啟用

資金賬戶管理

查看線上企業收款專戶資金信息

個人債權客戶管理

客戶檔案管理

D計劃和U計劃需要的功能,個人收款專戶信息,可以新建、查看、編輯、刪除、業務往來、導出excel、加入黑名單

網站賬號管理

開通p2p賬號,綁定p2p賬號,禁用,啟用

資金賬戶管理

查看線上個人收款專戶資金信息

P2P中介業務

合同模板管理

合同模板製作

新增模板類型,修改,刪除,查看係統要素,導出係統要素

借貸項目登記

借款需求申請

借款信息登記的入口

登記詳細借款

記錄借款客戶詳細信息

借款項目管理

查看借款客戶詳細信息

貸後信息紕漏

對還款中或已完成的借款標的進行貸後信息紕漏

招標方案管理

公示信息包裝

對個人借款項信息進行包裝,公示信息維護

拆標方案製定

查看及製定個人借款項目招標計劃,添加方案,刪除方案,編輯方案,查看招標計劃詳細

招標頁麵預覽

預覽招標網頁

正式對外發布

待發布的個人借款標的的列表,發標前的最後一步

招標預售清單

等待預售清單

待預售狀態個人借款標的清單,可以導出excel

正在預售清單

預售中狀態個人借款標的清單,可以導出excel

標的投標管理

自動投標管理

自動投標,查看招標網頁,查看標的詳情

標的流標處理

對招標中的標和已到期的標進行流標

招標關閉處理

關閉已流標狀態的標,查看招標網頁,查看投標詳情

標的放款辦理

滿標放款申請

展示已滿標的標的列表,啟動起息辦理流程

收費方案製定

等待製定借款人的收費方案的標的列表

製作法律文書

等待製作法律合同標的列表

合同放款確認

等待合同放款確認的標的列表

標的貸後管理

還款情況查詢

查詢借款人還款情況的列表

逾期還款提醒

展示已經逾期的標的列表

貸款結清管理

展示借款人已經還款完畢的標的列表,可以進行項目完成

標的台賬查詢

招標中標的台賬

展示招標中標的台賬

已到期標的台賬

展示已到期標的台賬

起息中標的台賬

展示起息中標的台賬

還款中標的台賬

展示還款中標的台賬

已完成標的台賬

展示已完成標的台賬

已流標標的台賬

展示已流標標的台賬

已關閉標的台賬

展示已關閉標的台賬

已滿標標的台賬

展示已滿標標的台賬

標的狀態查詢

標的狀態查詢

查看招標網頁,查看投標詳情

提前還款查詢

提前還款查詢

導出EXCEl,查看詳細,查看還款計劃表

C2P中介業務

合同模板管理

合同模板製作

新增模板類型,修改,刪除,查看係統要素,導出係統要素

借貸項目登記

借款需求申請

借款信息登記的入口

登記詳細借款

記錄借款客戶詳細信息

借款項目管理

查看借款客戶詳細信息

貸後信息紕漏

對還款中或已完成的借款標的進行貸後信息紕漏

招標方案管理

公示信息包裝

對企業借款項信息進行包裝,公示信息維護

拆標方案製定

查看及製定企業借款項目招標計劃,添加方案,刪除方案,編輯方案,查看招標計劃詳細

招標頁麵預覽

預覽招標網頁

正式對外發布

待發布的企業借款標的的列表,發標前的最後一步

招標預售清單

等待預售清單

待預售狀態企業借款標的清單,可以導出excel

正在預售清單

預售中狀態企業借款標的清單,可以導出excel

標的投標管理

自動投標管理

自動投標,查看招標網頁,查看標的詳情

標的流標處理

對招標中的標和已到期的標進行流標

招標關閉處理

關閉已流標狀態的標,查看招標網頁,查看投標詳情

標的放款辦理

滿標放款申請

展示已滿標的標的列表,啟動起息辦理流程

收費方案製定

等待製定借款人的收費方案的標的列表

製作法律文書

等待製作法律合同標的列表

合同放款確認

等待合同放款確認的標的列表

標的貸後管理

還款情況查詢

查詢借款人還款情況的列表

逾期還款提醒

展示已經逾期的標的列表

貸款結清管理

展示借款人已經還款完畢的標的列表,可以進行項目完成

標的台賬查詢

招標中標的台賬

展示招標中標的台賬

已到期標的台賬

展示已到期標的台賬

起息中標的台賬

展示起息中標的台賬

還款中標的台賬

展示還款中標的台賬

已完成標的台賬

展示已完成標的台賬

已流標標的台賬

展示已流標標的台賬

已關閉標的台賬

展示已關閉標的台賬

已滿標標的台賬

展示已滿標標的台賬

標的狀態查詢

標的狀態查詢

查看招標網頁,查看投標詳情

提前還款查詢

提前還款查詢

導出EXCEl,查看詳細,查看還款計劃表

D債權轉讓業務

D計劃管理

計劃類型配置

D計劃類型的添加,編輯,刪除

計劃招標製定

招標計劃的添加,編輯,刪除

計劃招標預覽

招標計劃的預覽

計劃招標發布

展示待發布的D計劃列表,可以發布

D計劃預售

待預售計劃

展示待預售的計劃列表

預售中計劃

展示預售中計劃列表

招投標管理

理財計劃關閉

展示可以關閉的理財計劃列表,可以關閉理財計劃

手動起息辦理

展示可以進行起息的D計劃列表

提前贖回管理

待審核申請

展示等待審核的提前贖回的D計劃列表

已通過申請

展示已經通過審核的D計劃列表

已駁回申請

展示已經駁回的D計劃列表

派息還款管理

派息還款授權

展示可以授權平台派息的計劃列表

理財還款派息

展示已經授權過平台派息的計劃列表,可以進行派息操作

逾期派息提醒

展示已經過了計劃派息日的計劃列表,可以進行派息操作

理財結清管理

展示可以進行結清的理財計劃

理財計劃查詢

全部理財計劃查詢

展示所有理財計劃,可以查看投標計劃詳情

理財計劃台賬

招標中計劃台賬

展示招標中計劃台賬

已滿標計劃台賬

展示已滿標計劃台賬

已到期計劃台賬

展示已到期計劃台賬

還款中計劃台賬

展示還款中計劃台賬

已完成計劃台賬

展示已完成計劃台賬

已關閉計劃台賬

展示已關閉計劃台賬

理財投向管理

企業債權補錄

企業債權補錄的入口

個人債權補錄

個人債權補錄的入口

企業債權項目

已經補錄完的企業債權項目列表展示

個人債權項目

已經補錄完的個人債權項目列表展示

企業公示信息包裝

已經補錄完的企業債權項目列表進行公示信息維護

個人公示信息包裝

已經補錄完的個人債權項目列表進行公示信息維護

企業展期債權項目

展示可以進行展期的企業債權項目列表

個人展期債權項目

展示可以進行展期的個人債權項目列表

D計劃債權庫

展示所有線下債權,更改債權到期時間

投資債權匹配

對投資訂單進行債權匹配,手動匹配,改變托管狀態

債權餘額查詢

所有債權的餘額查詢

U債權轉讓業務

U計劃管理

計劃類型配置

U計劃類型的添加,編輯,刪除

計劃招標製定

招標計劃的添加,編輯,刪除

計劃招標預覽

招標計劃的預覽

計劃招標發布

展示待發布的U計劃列表,可以發布

U計劃預售

待預售計劃

展示待預售的計劃列表

預售中計劃

展示預售中計劃列表

招投標管理

理財計劃關閉

展示可以關閉的理財計劃列表,可以關閉理財計劃

手動起息辦理

展示可以進行起息的U計劃列表

提前贖回管理

待審核申請

展示等待審核的提前贖回的U計劃列表

已通過申請

展示已經通過審核的U計劃列表

已駁回申請

展示已經駁回的U計劃列表

派息還款管理

派息還款授權

展示可以授權平台派息的計劃列表

理財還款派息

展示已經授權過平台派息的計劃列表,可以進行派息操作

逾期派息提醒

展示已經過了計劃派息日的計劃列表,可以進行派息操作

理財結清管理

展示可以進行結清的理財計劃

理財計劃查詢

全部理財計劃查詢

展示所有理財計劃,可以查看投標計劃詳情

理財計劃台賬

招標中計劃台賬

展示招標中計劃台賬

已滿標計劃台賬

展示已滿標計劃台賬

已到期計劃台賬

展示已到期計劃台賬

還款中計劃台賬

展示還款中計劃台賬

已完成計劃台賬

展示已完成計劃台賬

已關閉計劃台賬

展示已關閉計劃台賬

理財投向管理

U計劃債權庫

展示所有線下債權,更改債權到期時間

投資債權匹配

對投資訂單進行債權匹配,手動匹配,改變托管狀態

債權餘額查詢

所有債權的餘額查詢

報表

報表

充值提現統計圖

線上充值,提現的分析圖

用戶數量趨勢分析圖

注冊用戶數量的趨勢分析

會員新增明細表

新增會員的明細信息

會員推薦明細表

會員推薦的明細信息,登錄名,推薦人,被推薦人的推薦碼等

滿標時間分析表

滿標時間的統計分析,包括名稱,編號,金額等

紅包發放台賬

紅包發放信息明細

散標募集期獎勵台賬

散標募集期獎勵明細,站崗資金的獎勵

散標優惠券獎勵台賬

散標優惠券獎勵明細,招標項目名稱,招標項目編號,返利類型等

理財募集期獎勵台賬

理財募集期獎勵明細,站崗資金的獎勵

理財優惠券獎勵台賬

理財優惠券獎勵明細,招標項目名稱,招標項目編號,返利類型等

係統管理

後台賬戶管理

修改個人資料

修改個人資料,保存,取消,修改密碼

部門人員管理

添加賬號,禁用賬號,解除禁用,添加門店,添加部門

角色權限管理

添加角色,刪除角色,

流程引擎管理

流程任務總覽

更改待辦人,更改執行路徑,任務待辦

流程配置管理

配置流程節點人員賬號

待辦任務

待辦任務

待辦任務

待辦任務事項列表

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